A Raiffeisen Bank 750 millió lejes kötvénykibocsátását is bevezették a BVB-re

• A Raiffeisen Bank 750 millió lej értékű kötvénysorozata pénteken került a Bukaresti Értéktőzsde (BVB) szabályozott piacára RBRO33 jelzéssel. A kibocsátás 1250 kötvényből áll, egyenként 600 ezer lejes névértékkel; a bank tizedik, a BVB-n jegyzett kötvénysorozata.

• A kötvények lejárata 2033. augusztus 13. A kamat 2032-ig évi 7,538 százalék, ezt követően pedig változó, a három hónapos ROBOR plusz 0,85 százalékpont alapján számítják.

• A kibocsátást 12 intézményi befektető jegyezte le magánkihelyezés keretében. A bank az így bevont forrásokat általános tevékenységének finanszírozására használja fel.

• A kötvények fedezetlen, senior és preferált értékpapírok, amelyek beszámíthatók a bankokra vonatkozó MREL-követelmény teljesítésébe. Az EMTN-program részeként a BVB mellett a Luxemburgi Értéktőzsdén is jegyzik őket.

• A Moody’s Baa1 besorolást adott a kibocsátásnak, amely befektetésre ajánlott kategóriának számít. A Raiffeisen első kötvényeit 2013-ban vezette be a BVB-re; a jelenleg ott kereskedhető kötvénysorozatok összértéke meghaladja a 2,3 milliárd lejt.